Krym, rok 1962. Rezydencja generała Serova. Piękne krajobrazy, słońce i amerykańskie przeboje lat sześćdziesiątych. W tym idyllicznym świecie panuje jednak nieustanny nadzór KGB. Oto niezwykła sceneria, w której rozegra się poruszający dramat Pawła Czuchraja Kaleka córka genera�...

W krainie Polan panuje okrutny książę Popiel, którego według legendy zjadły myszy... Poprzez intrygi i zbrodnie pragnie zapewnić sukcesję swemu synowi, co wywołuje bunt ludu. Popiel wzywa na pomoc Wikingów... Ziemowit Piastowic, młody myśliwy i wojownik, zakochuje się w córce bogatego...